一、家具行业综述
1、家具定义及分类
家具制造业是指用木材、金属、塑料等材料制作的，具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校等任何场所的各种产品的制造及相关活动的行业。家具是指人类维持正常生活、从事生产实践和开展社会活动必不可少的器具设施大类。家具也跟随时代的脚步不断发展创新，到如今门类繁多，用料各异，品种齐全，用途不一。根据分类标准的不同家具产品有不同的分类，如依据制作原材料分类，家具产品可以分为木质家具、竹、藤家具，金属家具、塑料家具及其他。
家具产品分类
资料来源：智研咨询整理
2、家具行业商业模式
目前，家具行业的采购模式主要有企业设置供应商评估体系以及公开招标方式来确定原材料厂商；生产模式主要有自主生产与委外加工模式，在自主生产模式下，客户下达订单后，营销中心和订单管理部进行接单审图、订单计料、报价等处理，经财务审核和客户付款完成后接受该订单并下厂生产；家具行业内企业的销售模式主要是采取直销与经销相结合的模式。
家具行业商业模式
资料来源：智研咨询整理
3、家具行业产业链分析
家具行业产业链上游主要是生产家具使用的原材料，包括木材、金属、纺织物、涂料等，家具产品通过家具商场、电商平台、品牌专卖店进行销售，下游直接关联行业为房地产行业，具体有居住建筑与公共建筑。
家具行业产业链
资料来源：智研咨询整理
1）上游行业的关联性及影响
上游原材料的采购成本将直接影响家具生产企业的利润空间。目前，我国木材加工、金属制品业、纺织行业内企业数量众多，行业竞争较为充分，对于家具生产企业而言，有较强的议价能力，企业生产具有一定的原材料优势。
2）下游行业的关联性及影响
家具成品可以通过家具商场、电商平台以及品牌专卖店进行销售，房地产行业的发展状态将直接影响消费者对于家具产品的需求。2022年中国商品房销售额为133307.84亿元，相比2021年减少了26.7%，主要是由于宏观预期弱化、市场信心低迷叠加疫情影响，随着2022年底对于新冠疫情新政策的实施，全面解封，经济形势将进一步回暖，带动消费，以及国家不断出台利好房地产的政策，预计未来房地产市场发展向好，同时带动家具市场消费。
2013-2022年中国商品房销售额
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
本文内容摘自智研咨询发布的《中国家具行业市场调查分析及投资发展潜力报告》
4、行业发展历程分析
我国现代家具行业的发展可以分为四个阶段，首先是改革开放之前，以个体手工作坊为主的生产阶段；改革开放之后国内开始引进先进的机械设备进行流水作业，生产效率大大提高，这一时期中国家具业的企业构成、家具用材、产品结构、产品风格和生产工艺都发生了根本的变化；到了90年代，随着生产设备、管理水平与国际接轨，国内家具的设计视野不断扩展，不仅满足了国内用户的需求，而且开始对外出口，使得中国家具生产呈现出前所未有的繁荣景象，与国际市场的深度接轨，也促进了国内家具企业的快速提升；进入21世纪，居民生活水平不断提高，人们的消费习惯有了很大的改变，从浅层次的实用需要上升到追求高品位的生活，而且更注重家具产品的健康环保，行业朝着工艺标准化+高端个性化方向发展。
中国现代家具行业发展历程
资料来源：智研咨询整理
5、家具行业政策环境分析
家具行业市场化程度较高，企业自主经营能力强，政府部门主要在宏观层面对行业进行引导，具体包括制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等方面。
目前，家具制造业已形成相对稳定的行业体系，相关法律法规和政策的出台促进了家具制造业的稳定发展，鼓励家具行业向定制化、智能化方向转型发展，为家具生产企业发展创造了良好稳定的市场环境，有利于企业的可持续发展。
中国家具行业相关政策
资料来源：智研咨询整理
6、家具行业发展现状分析
1）家具行业营业收入
2022年全年，规模以上家具制造业企业营业收入7624.1亿元，同比下降8.1%；实现利润总额471.2亿元，同比增长7.9%。
2017-2022年中国家具行业营业收入
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
2017-2022年中国家具行业利润总额
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
2）家具行业零售额
根据国家统计局数据显示，2022年家具类消费品零售额1635亿元，同比下降7.5%，连续12个月同比下滑，主要受建材家居、房地产等市场下行影响。随着疫情影响逐渐缩小，促消费及房地产利好政策出台和加速落地，家具消费市场有望得到复苏。
2017-2022年中国家具行业零售额统计
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
3）家具产量
中国家具产业经改革开放40多年来的高速发展，已从传统手工业发展成为以机械自动化生产为主的现代化大规模产业。2021年我国家具业产量11.2万件，同比增长18.6% 。
2015-2021年中国家具产量
资料来源：中国轻工业信息中心、智研咨询整理
分地区来看，2021年我国家具生产主要集中在浙江、广东、福建地区，产量分别为29385万件、22661万件、16856万件。
2021年中国家具前十大生产地区
资料来源：中国轻工业信息中心、智研咨询整理
分材质来看，2021年，金属家具产量占据首位为43.37%，产量为48566.48万件，其次是木质家具33.93%，产量为38002.12万件。
2021年中国生产家具细分种类
资料来源：中国轻工业信息中心、智研咨询整理
二、家具行业促进与阻碍因素分析
1、促进因素分析
（1）国家政策的支持
2022年12月，《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》公布，在“持续提升传统消费”部分明确，促进家庭装修消费，增加智能家电消费，推动数字家庭发展，推动农村居民汽车、家电、家具、家装消费升级。此外广东省林业局提出以珠三角为中心，向粤东、粤北、粤西辐射，重点发展中高档家具产品，开发拥有自主知识产权、自主品牌、适应国内外市场的家具产品等。国家和地方政策的支持，为我国家具行业的发展奠定了良好基础。
（2）居民可支配收入持续增长
随着经济发展，我国居民的平均可支配收入水平不断提高，其对生活品质的要求不断提高。随着消费者消费需求和消费层次的不断提高，其对家具产品的个性化、独特性要求将会提升，由此为家具行业带来较大的发展空间。
（3）成熟、完善的产业链
我国家具行业经过多年发展，已形成一条较为成熟的产业链。上游原材料、生产设备供应较为充足，分布较为广泛，能够较好的满足家具行业企业的需求；下游消费者及房地产开发商等对家具理念及其产品的接受度逐步提高，销售渠道畅通。完善的产业链有利于降低采购成本和提高物流效率，对家具行业的发展起到促进作用。
2、阻碍因素分析
（1）销售转型
传统的家具企业销售模式已经无法满足市场和消费者的需求。转型不是简单地把线下的销售渠道和营销方式照搬到线上，而是要转变企业管理理念，强化用户思维，以数字化的管理模式来重塑企业。中国家具行业转型升级蓝图已初步展开业内也做了众多尝试，涵盖了从经营理念到经营模式；从制造技术到销售方式等方面。与此同时还要考虑到消费者购买家具时的体验感，如何让消费者在线上购物也尽可能地达到线下购物的体验感，这需要企业在铺设线上销售渠道的时候就得考虑到如何利用相关技术实现线下向线上融合，促进传统企业的转型进程。从线下向线上的跨渠道融合已成显性趋势。
（2）研发创新不足
现阶段，我国的家具行业尚存在设计研发投入不足、产品同质化等问题。目前，消费者可以轻松获取行业中同类商品的对比情况；再加上现在的主力消费者对于品质的要求越来越高，对于产品的个性化、创新性也越来越重视。这就对企业的品质生产和研发创新能力提出了新要求。一方面，企业要严格把控商品的生产品质；另一方面，企业可善用新技术，将其投入到产品研发与营销中，如5G、人工智能、虚拟现实、物联网等这些作为数字经济发展“新基建”的技术，以更好推动经济转型升级。除此之外，数字化经济给企业提供了充分了解用户的机会。信息的流通和传播，推动了个性、私人订制的柔性化生产方式发展。通过对消费者需求的收集，尝试助推企业研发个性化的、高质量的创新产品。再整合设计、生产、储存、营销、销售、配送方案，以优良的服务来打动消费者，以促形成“粉丝效应”，增加品牌黏性。
三、家具行业壁垒分析
1 、品牌影响力
企业品牌影响力是企业形象、产品设计、质量控制、综合服务和营销渠道建设等方面长期经营积累的成果，是提升市场份额的关键因素之一。由于当前我国家具行业进入门槛较低，中低端产品同质化现象严重，品牌知名度成为影响消费者购买决策的重要因素。大中型家具企业凭借其进入行业时间早、产品研发创新能力强、销售网络布局完善、综合服务质量高等优势在行业内建立起了一定的品牌影响力，是行业新进入者短期内难以跨越的壁垒。
2 、设计研发能力
随着我国居民生活质量的提升，消费者对家具也提出了更高的要求，在考虑功能、款式、价格等基本要求的同时，也更加关注环保、空间设计、个性化、智能化等更有利于提升生活品质的因素。因此，创新的设计研发能力及完善的设计研发体系是家具行业竞争的重要要素之一，能够在特色领域处于前沿的家具公司将更能吸引到消费者的关注，并形成其独立的设计研发优势，从而保有相对较高的市场份额并适应行业长期发展。
3 、营销网络体系
家具产品的个性化设计、规模化生产和专业化安装服务需求，决定了家具企业需要建立覆盖范围较广的销售网络，通过发展经销商或直营店建立稳定、完善的销售渠道，从而进行品牌推广、产品销售、安装、维护及售后服务。家具行业内的领先生产企业通过多年的市场拓展，已形成具有自身特色的产品和业务，并拥有一批相对稳定的经销商或工程客户。经过多年的合作发展，双方建立了紧密的合作关系，相互依存度较高。随着营销网络覆盖范围不断扩大和渗透，行业先发企业的营销网络优势将日益凸显，新进入者很难在短时间内形成有效的营销网络服务体系，将成为制约其发展的主要因素之一。
四、家具行业竞争格局分析
2022年家具制造业企业数量达7273个，同比增长9.42%，较去年增长了626家。
2017-2022年中国家具行业企业数量统计
资料来源：国家统计局、智研咨询整理
目前，我国家具行业领先企业顾家家居、欧派家居、喜临门、索菲亚，这些企业注重研发投入，积极引进国外先进的设备工艺，打破了国外家具企业如Baxter(贝克斯特)、Cappellini(坎佩乐尼)、IPE-CavalliDriade(德里亚德)、Flou(福乐)、Fontana Arte(冯-特纳爱德)等对于中国高端家具市场的生产垄断，逐步打造中国高端家具制造品牌。
家具行业主要上市企业业务布局分析
资料来源：公司官网、智研咨询整理
从营业收入来看，2021年欧派家居营业收入位居首位，营业收入为2014496.75亿元，其次是顾家家居，营业收入为1670014.64万元。从毛利率来看，2021年索菲亚的毛利率位居首位，毛利率为33.07%，其次是喜临门的31.88%，行业整体毛利率较高，超过了20%。
2021年中国主要家具上市企业家具业务经营业绩分析
资料来源：公司财报、智研咨询整理
五、家具行业发展趋势分析
1、产品定制化、智能化
随着新一代消费群体的崛起，人们的生活方式和生活理念均发生了变革，对家具产品也提出了更高的要求，对家具产品选择更加追求个性化与时尚化，未来定制家具的个性、时尚、省时、省力将会征服更多的消费群体。与此同时，伴随着“轻装修，重装饰”理念的深入，消费者更加倾向于整个居室环境的韵味，而不再是简单地购买一套餐台、一套床、一张沙发，未来软装设计将会逐渐成为家具的一大推力。功能化与智能化也是家具产品的一大趋势，近年来随着科技的不断发展，黑科技智能家具逐渐涌现，功能化和智能化家具产品将会成为时代的主流。
2、渠道多样化、品牌化
随着我国经济的持续发展，居民收入和生活水平不断提升，消费者对家具产品不再满足于基本的功能，更加注重产品的品牌与使用体验。年轻一代消费群体逐渐成为主流，他们代表的新生消费力量正向家具市场涌来。随着消费者的迭代、消费痛点变化、获取信息渠道多元化、时间碎片化，消费形态逐渐形成了新规律，这将进一步促进家具品牌化的发展。未来家具企业需更加看重品牌建设与产品设计，适应满足消费者对家具产品提出的新需求，家具行业将向新零售、新营销、新服务方向发展。在我国电商行业的飞速发展下，电商渠道将成为我国家具市场的新增长点。
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