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中国是当前全球最大的家具生产国、出口国。受益于出口政策红利、完善供应链、低人工成本以及成熟的生产工艺优势，改革开放以来我国家具出口行业迅速发展。
据中国海关总署出口数据，2023年中国家居家具（包含家具、灯具、陶瓷产品、木及制品等）出口额为1.04万亿元，已经连续三年突破万亿规模，本文将主要聚焦于家具及其零件进行趋势解析。
那么，我国家具出口近年来走势如何？主要出口到哪些国家？核心出口品类有哪些？政策与竞争压力之下，展现出哪些新趋势？
我国家具出口回暖趋势明显
据相关机构数据，全球家具市场规模波动增长态势下，2023年产量超过5000亿美元，我国作为最主要的家具生产国，产量稳占全球家具产量的35%以上。
我国家具出口规模整体也呈逐年稳步向上态势。数据显示，我国家具出口规模1995年仅为11.06亿美元，至2023年增至641.96亿美元，复合年均增长率（CAGR）为15.61%。
受疫情以及国际贸易政策变动影响，近两年我国家具出口额受到了一定波动，在2021年达到738.31亿美元的峰值后，连续出现5%的负增长，但出口额仍保持在600亿美元上方。
进入2024年，这一趋势得到好转，家具及其零件出口同比大幅增长，表现亮眼。
2019年-2023年我国家具及其零件出口数据
数据来源：海关总署
据3月7日海关总署公布的进出口数据显示，2024年前2个月，我国货物贸易进出口规模创历史同期新高，外贸实现良好开局。我国货物贸易出口总值3.75万亿元，同比增长10.3%，以美元计，中国1-2月出口总值为5280.1亿美元，同比增长7.1%。
主要出口商品中，1-2月，家具及其零件出口大幅增长，以人民币计，出口额同比增39.8%至846.94亿元；以美元计，出口额同比增36.1%至119.16亿美元。
事实上，家具出口回暖从2023年下半年就已开始。
近日在媒体采访中，多家产业链上下游企业商户均表示目前家具出口业已经走出上一轮低谷期，恢复到“正常水平”。
“行情从2023年八九月开始回暖，今年预期还可以，下游转椅（成品）厂反馈订单排到了几个月之后。”一名皮革商受访表示。该皮革商所在的浙江安吉是国内“椅业之乡”，其产量占国内市场三分之一，出口量占全国的二分之一，被视为观察家具出口景气度的窗口。
对于当前家具出口前景，多位受访者观点接近，认为行业已经走出低谷，正在稳步回暖，但相比2020年高峰仍有一定差距。
分析机构认为，此番家具出口回暖与美国地产周期边际回暖、欧美主要市场库存消化低位反弹相关。自2020年起堆积的库存经过近两年消化，逐渐回归到正常水平，随着欧美客户开始补货，国内家具出口订单随之好转。此外，汇率因素和海运费回落对外贸亦有助力。
主要出口到哪些国家？
分区域看， 美日欧等发达国家/地区为我国家具重点出口对象。
2023年，我 国家具产 品对外出口的国家及地区前四位分别为美国、欧盟、日本、英国，合计占比约50%；其中美国占比约27%，为我国家具出口最大贸易伙伴。
2023年我国家具出口额前十五国家
数据来源：海关总署
2019年-2023年我国对美国家具出口数据
数据来源：海关总署
分品类看，沙发类、床垫类、办公用品类等成品家具是出口核心品类。据数据显示，2023年沙发、床垫类、办公用品类出口规模分别超过 150亿美元、100亿美元、30亿美元。
图源：华西证券研究所
分省份来看，广东、浙江、山东、江苏、福建、上海等是我国家具行业重要分布地，也是出口大省。其中，据当地家具协会数据显示，2023年广东家具出口额为1243亿元，约占全国出口额的26.1%。2023年浙江家具及零件出口额为583.30亿元。
我国家具出口重点省份
数据来源：海关总署
出口回暖趋势能否延续？
展望2024年，我国家具出口回暖趋势是否可以延续？分析认为，多重利好因素或提振我国家具出口表现，持续企稳回升。
1、全球家具市场预计保持增长趋势
根据艾媒咨询预测数据显示，全球家具市场规模在未来几年将保持稳健增长，预计在2025年达到5,546.6亿美元，2021-2025年期间的复合增速约为2.82%。
图源： 东莞证券研究所
2、美国地产复苏，带动家具出口表现
美国作为我国家具出口最大的市场， 其地产市场将进入下一个上行周期，或带动下游家具需求及我国出口机会。
研究机构复盘自1968 年以来美国的地产数据发现，美国地产行业上行期持续时长一般能达到10年以上，下行期的时长处于 2.5-3.5 年之间，具备典型的“牛长熊短”的特征。
自2020年3月美联储宣布降息以应对新冠疫情，受政策刺激及疫情期间居家需求发生影响，美国房产销量出现了短期脉冲式上涨后，紧接着进入下行期。经过 2-3年的调整，当前美国房地产行业已经触底，即将开始回升。
图源：光大 证券研究所
相关数据也显示，美国新房销量连续增长，回暖态势明显。美国人口持续增长，美联储加息周期进入尾声，居民购房能力提升等利好因素都驱动着美国房地产需求增长。
作为典型的地产后周期行业，家具行业将受益于地产销售复苏，进而对我国家具出口需求产生积极影响。
美国家具依赖进口，数据显示，2023年美国家具进口前三贸易伙伴为中国、越南和墨西哥，而越南和墨西哥可能有相当一部分承担了我国对美出口的转口贸易，美国对我国家具产品的实际依赖度可能更高。
图源：今日家居
3、欧美家具库存稳步消化，需求端改善
除家具需求将受益于房地产提振外， 欧美家具库存水平也明显改善。2022下半年，欧美逐步进入主动去库存阶段，目前已持续1多年，批发端和零售端库存均明显下降。
据数据显示，2023年11月，美国家具家居和电子商店库存/销售比率为1.52，较上月下降2.6%。
伴随家具销售稳步推进，进入补库周期后我国家具出口需求有望进一步提振。
多重利好因素或将带动国内出口链充分受益，但也需要看到的是，高利率背景下，若美国地产销量反弹程度受限，或影响我国相关出口回升弹性。同时，我国家具行业当前也面临着价格竞争加剧、回款周期长、利润较单薄等隐忧。
家具出海新趋势，比拼输出力
在竞争压力下，大小成品厂纷纷试水跨境电商，头部企业纷纷出海建厂，寻求增长新动能。
据媒体报道，通过跨境电商等形式进行品牌出海已经成为国内家具企业比拼的重点。多家头部企业借助海外仓，通过亚马逊、TikTok、独立站等平台进行自主品牌销售。（运去哪护航家具企业顺利出海，北美新开 三 大自营海外仓，详情请点击： ）
此外，这两年来，国内家具企业在海外建厂、开设海外旗舰店的步伐在加速。在2023年就有好几家家具品牌开辟海外市场。
2023年中国家具品牌拓展出海业务事件盘点
数据来源：树懒生活，钛媒体等
尤其是墨西哥，正成为中国家具企业新的出海热土。中国家具企业通过在墨西哥投资建厂，尤其聚集在墨西哥新莱昂州的蒙特雷，一方面可以规避贸易壁垒和政策壁垒，大量节省运输成本，继续服务北美市场；另一方面尚在成长中的南美市场，也存在着更多有待挖掘的商机。
可以肯定的是，未来的1-2年，中国家具产业链出海建厂的现象仍会持续下去。
图源：东莞证券研究所
另 外，值得一提的是，我国家具企业品牌出海仍任重道远。
据国家统计局，截至2023年7月，我国家具制造业企业数量为 7286 家。 但从 全球化的角度来观察，中国家具领 域 里真正能称得上做得好、做得大的全球化品牌，是稀缺的。 我国家具企业不仅仅要做到商品出口，出海建厂， 更需要做到 品牌出海，持续输出自有品牌力。
可 喜的是，越来越多 中国家具企业正 在发力 OB M 业 务， 打造自有 品牌力和产品力， ODM、OBM两步走，虽任重而道远，但厚积而薄发，一定会诞生越来越多来自中国的世界性家具品牌，让我们共同期待。
文章部分资料由运去哪整理自海关总署、证券时报、钛媒体、科创板日报、今日家居、树懒生活、光大证券研究所、华西证券研究所、东莞证券研究所等，转载请注明。
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