2024年1-6月份世界汽车销量达到4390万台，新能源汽车达到739万台。2024年1-6月的新能源车份额达到16.8%，其中纯电动车的占比达到11%，而插电混动是达到5.8%的汽车比例，而混合动力占到6.3%，油电混动的占比提升。2024年6月世界新能源乘用车销量148万台，同比增17%，环比增12%。1-6月世界新能源乘用车达到717万台，同比增长21%。因为欧美新能源走势放缓，世界新能源1-6月相对前几年的走势放缓较大。今年欧洲1-6月新能源乘用车销量139万台，增速2%；北美新能源乘用车销量81万台，增速10%。在燃油车供给增大的背景下，欧美的新能源表现一般。因为欧美新能源走势放缓，世界新能源1-6月相对前几年的走势放缓较大。欧美新能源的销量增速放缓值得关注，目前的早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车，主流消费者对充电基础设施、电池寿命、保险成本的担忧仍较大，在较高利率下即使放开自动驾驶的使用，但销量渗透率提升没有达到预期。近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度。2022年的中国新能源乘用车世界份额超过63%；2023年的中国占世界份额63.4%；2024年1-6月继续保持64.5%的份额，其中4-6月的中国新能源乘用车世界份额达到67%。中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出，2023年的份额达到61%的份额水平，2024年1-6月59%的表现相对平稳。中国在世界插电混动份额表现持续走强，2023年上升到69%的水平，2024年1-6月达到74%的超高水平，其中2季度达到78%。中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。受到高基数和各国补贴政策退出的影响，加之欧盟对中国电动车采取错误的加税政策， 2024年欧美新能源乘用车开局偏弱后，欧洲新能源持续走弱。2024年1-6月中国新能源车出口较好，在南美和东南亚市场表现很好，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。一、世界新能源汽车走势1、2024年世界新能源汽车表现
2023年世界汽车销量8901万台，其中新能源汽车销量1429万台，燃油车销量总比占比相对下降。2024年1-6月份世界汽车销量达到4390万台，新能源汽车达到739万台。2、世界汽车能源结构世界广义新能源车销售比例2024年1-6月达到世界汽车比例为23.1%，比2023年又上升1.5个百分点的水平，而狭义新能源车达到了16.8%的水平，表现是相对较强的一个状态。2024年1-6月的新能源车份额达到16.8%，其中纯电动车的占比达到11%，而插电混动是达到5.8%的汽车比例，而混合动力占到6.3%，油电混动的占比提升。3、世界新能源汽车结构世界新能源车结构以狭义乘车为主，2024年1-6月占比达到96.1%的比例，而新能源商用车占比3.9%。在新能源乘用车中轿车占到40%，SUV占到54%，MPV占比还是比较低的， SUV是目前世界新能源的主力。二、世界新能源乘用车走势1、2024年世界新能源乘用车表现2020年新能源乘用车销量达到287万台，走势与2019年同期增42%。2021年新能源乘用车销量达到637万台，增长122%的超预期的超强表现。2022年世界新能源乘用车走势较强，达到1039万台，同比增长63%。2023年世界新能源乘用车走势较强，全年达到1399万台，同比增长35%。2024年6月世界新能源乘用车销量148万台，同比增17%，环比增12%。1-6月世界新能源乘用车达到717万台，同比增长21%。因为欧美新能源走势放缓，世界新能源1-6月相对前几年的走势放缓较大。2、世界新能源乘用车市场走势2020年上半年世界新能源车面临高基数压力，下半年开始进入低基数阶段，奠定了持续至今新的新能源增长周期。2021-2022年呈现加速上升态势，低基数下的增长更强。2023年世界新能源车起步较低，随后恢复中高增长。2024年的新能源高点启动后回落特征明显。由于春节较晚和没有补贴干扰，中国新能源的年初销量较高，2月偏低主要是春节因素，3-6月恢复增长。3、世界各地新能源乘用车市场走势中国之外市场的新能源走势总体较弱，海外新能源在今年开始相对低迷，由于6月欧美新能源走势仍不强，因此1-6月增速降到6%。今年1月的海外走势较强后，2-6月的海外新能源车走势很弱，今年6月面对去年的高基数表现较差，6月走势负增长。中国2021年331万乘用车，超越欧洲的218万和北美洲的70万，中国优势明显。中国2022年的销量650万台，大幅超越欧洲的248万和北美洲的106万的销量，中国新能源车优势明显。中国2023年的销量887万台，继续大幅超越欧洲和北美洲的销量，中国新能源车总量优势明显。今年欧洲1-6月新能源乘用车销量139万台，增速2%；北美新能源乘用车销量81万台，增速10%。在燃油车供给增大的背景下，欧美的新能源表现一般。从新能源车的区域市场走势看，2020年欧洲始终是加速上行，超越中国。2021-2023年的欧洲新能源车市场总体高位平稳增长，而中国新能源车市场近几年持续走势强劲，今年2月下滑是暂时的。欧美新能源明显慢于中国，美国市场新能源车相对稍快于欧洲增长。2024年中国新能源车1月销量较强，美国今年年初出现明显回升特征。今年美国新能源企稳，欧洲仍是持续低迷。今年1-6月美国新能源的销量75万台增速8%放缓，6月负增长。主流消费者对充电基础设施、电池寿命、保险成本的担忧仍较大，库存压力较大，经销商抱怨很明显。欧美目前的早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车，而现在电动汽车车企面临的困扰来自于主流买家的怀疑态度，即使放开自动驾驶的使用，但销量渗透率提升没有达到预期。欧洲新能源乘用车今年1-6月销量139万台，较去年同期增量仅有3万台，增2%。欧洲新能源乘用车6月28.8万台、降4%。欧洲消费者面临利率高位、经济增长放缓，以及新能源汽车财政补贴正逐步取消，加之充电基础设施不足仍是制约其广泛发展的重要因素，导致市场需求疲软。历年6月的欧洲新能源车销量均较高，目前由于经济和消费低迷的背景下，欧洲新能源的增长压力仍是较大的。4、世界各国新能源渗透率世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022年已经达到13%水平，2023年达到16%，2024年初偏低，1季度仅有15%，2季度18.4%，上半年渗透率16.8%。2024年渗透率中，中国新能源渗透率达到34.5%，德国达到16.6%，挪威达到66.8%，美国仅有9.2%，日本仅有3%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。随着中国继续强化新能源发展，欧洲与美国弱化新能源的鼓励政策，世界新能源车进入分化发展的新阶段。三、世界新能源乘用车结构特征1、世界新能源乘用车市场走势2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响，新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响，欧洲2022年较2021年份额下降较大，2023年欧洲份额小幅下降，2024年1-6月下降仍明显。近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。2021年中国全年保持52%的较强水平。2022年的中国新能源乘用车世界份额超过63%；2023年的中国占世界份额63.4%；2024年1-6月继续保持64.5%的份额，其中4-6月的中国新能源乘用车世界份额达到67%。2、各厂家新能源车份额走势从历年销量份额看，中国的比亚迪世界领先，特斯拉表现不强，中国吉利迅速崛起。上汽集团的新能源前期表现不错，上汽集团乘用车和上汽五菱两家自主车企表现很好，近期受到欧洲市场影响而偏弱。吉利汽车与长安新能源近期走强明显。德国大众的新能源车表现较强，宝马集团、韩国现代等保持在第二梯队水平。豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈，美国特斯拉表现放缓。目前宝马、奔驰的性能车的走势一般，特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量。中国新势力的表现总体走强，尤其是理想等表现特别良好。五、纯电动新能源车结构市场走势1、纯电动的世界结构中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出，2017-2018年是在60%左右的份额；2019-2020年份额稍微有所下降，降到2020年的48%的份额；2022年又回升到65%的份额；2023年的份额达到61%的份额水平，2024年1-6月59%的表现相对平稳。近期中国的插混表现较强，纯电动表现一般。欧洲纯电动车的份额从2018年的16%上升到2019年23%，2020年上升到35%，到2023年的下降到20%的水平，2024年1-6月的份额相对企稳回升到20%。今年的美国电动车份额上升到13%，表现稍有改善。2、车企份额走势从车企的纯电动份额来看，比亚迪的份额总体来看持续上升。从2017-2021年总体保持在7%以上的份额水平，但2022年的份额上升到12%，2023年的份额上升到17%，2024年的份额保持到17.4%的表现良好。纯电动车中的特斯拉份额表现相对较强，特斯拉保持世界纯电动领先。2020年在23%左右的份额水平，目前保持在21%的较强走势。吉利集团的份额从2019年的4%上升到2024年7%。上汽集团和广汽的纯电动份额近期稍有下降。六、插混新能源车结构市场走势1、插混的世界结构中国在世界插电混动份额表现持续走强，在2017-2018年是在30%-50%之间的水平，2020年下降到25%。2021年中国在世界插电混动份额在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到69%的水平，2024年1-6月达到74%的超高水平，其中2季度达到78%，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。欧洲的插电混动份额从2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2024年的17%的水平。2、车企份额走势从车企的插电混动份额来看，比亚迪表现最为突出。比亚迪2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年上升到世界插电混动份额36%的水平，2024年的比亚迪插混份额35%很好，4-6月份额达到39%，体现了比亚迪插电混动市场的领军表现。德国大众的插电混动份额2020年大幅上升到20%，2024年又下降到4.8%的份额。宝马的插电混动份额近两年也出现了明显的下降，2024年下降到2.4%的水平，吉利沃尔沃的插电混动占到世界8%的水平。七、混合动力车结构市场走势1、普混的世界结构中国近两年混动高速发展，2022年成为世界较大的混动市场，2023年混合动力份额下降，美国和日本的混动市场回升。2、普混的企业份额走势混合动力市场是日韩强势的占据，丰田、本田、日产和现代的混动表现很强，占据91%，其它大部分企业的混动份额均不超过1%。近期的东风、长城在2024年的混动市场份额表现较强。
