行业主要上市公司：欧克科技(001223.SZ);江铃汽车(000550.SZ);江特电机(002176.SZ);长虹华意(000404.SZ);诚志股份(000990.SZ)等
本文核心数据：全国新能源发电量;江西省新能源发电量;江西省新能源产业政策数量;江西省新能源领域专利数量;江西省新能源企业数量
新能源产业发展现状及价值链分布
——全国新能源产业发展规模
新能源是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，在政策和市场需求的推动下，我国新能源产业规模急剧增长，2023年新能源产业整体营收突破了10万亿;同时，国家统计局数据显示，2023年全国太阳能发电已达2939.7亿千瓦时，同比增长28.4%，风能发电已达8090.5亿千瓦时，同比增长17.8%，非火力发电占比上涨趋势明显。为在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，中国将继续推进新能源建设，预计新能源产业规模将持续扩大。
——新能源产业价值链分布
新能源产业链上游是制能环节，包括光伏等设备进行太阳能收集、风机等设备进行风力开采、以及制氢等设备;中游是能量的存储和运输，包括功率控制装备、储氢设备和储能系统等;下游是新能源利用，包括电力公司、新能源汽车等多应用场景。根据新能源各产业链环节的毛利率状况可知，目前，中游储能系统和下游新能源车的利润水平相对较高，而国内光伏和风电产业经过了激烈的竞争，当前毛利水平相对不高。
注：上述毛利率区间以2023年行业指数毛利水平或行业代表性上市公司相关业务毛利率填列
江西省新能源产业政策环境
——江西省新能源产业省级政策解析
江西省作为我国新能源产业的重要发展区域，自“十一五”起便开始关注新能源相关技术的研发与产业化转化。进入“十四五”时期，新能源产业已作为江西省的重要战略性产业，是重点发展的领域，围绕新能源技术发展、产业链建设和应用推广等方面作出部署。然而，2017年起，江西省新能源产业政策的发布数量逐年减少，反映出该产业政策进入了相对成熟的阶段。特别是2022年及之后，政策数量减少显著，这表明江西省对新能源产业的政策支持逐渐转向优化和巩固现有基础，推动产业进一步稳健发展。
注：上述政策数量统计时间截至2024年8月1日
近年来，江西省在新能源产业领域出台了一系列政策，从推动新能源产业规模发展，到集中于推动技术研发和产业化应用。2024年，江西省发布了《关于促进我省锂电新能源产业链高质量发展的若干措施的通知》和相关特色装备制造业指导意见，进一步推动锂电池产业的发展和装备制造产业的培育，促进了产业结构优化和市场应用扩展。
——江西省新能源产业区域政策热力图
除省级产业政策外，江西省下辖11个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区新能源产业发展。从江西省11个地级市2016年至今发布的新能源产业相关政策数量来看，赣州市和南昌市发布的新能源产业相关政策数量最多，在政策支持引导下，赣州市和南昌市成为江西省两个新能源产业发展高地，在新能源产业发展和市场应用方面均走在全省前列。
注：①上述政策数量统计时间范围为2016年-2024年8月1日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市新能源产业相关政策总数
江西省新能源产业链发展现状图谱
——江西省新能源产业链图谱
目前，江西省新能源产业已经形成了涵盖新能源上游制能、中游储能、下游用能在内的全产业链条。根据企查猫查询数据显示，截至2024年8月，江西省处于正常经营的新能源产业链企业数量超3.5万家，其中单光伏产业高达近1.7万家，风能开发相关企业6679家，中游储能企业相对较少，下游用能企业，新能源汽车相关企业超过2万家，由此可见江西省新能源产业发展方向主要集中在太阳能开发和新能源汽车利用上。
——江西省新能源产业链企业地图
分各市来看，南昌市和赣州市新能源产业链企业数量占全省新能源产业链企业数量比重近四成，新能源全产业链建设相对完善，带动全省南北新能源产业链发展;宜春市、上饶市和九江市结合自身产业发展基础，围绕南昌市新能源产业链发展，逐渐形成具有城市特色的新能源产业聚集地。
从产业链环节企业分布来看，光伏企业在赣州分布最多，风力发电企业则集中在南昌，新能源汽车企业赣州和南昌平分秋色，反映出赣州和南昌在新能源产业上相互竞争，各自在带动周边产业发展。
——江西省新能源产业发展载体图谱
江西省新能源产业快速发展，产业集聚效应凸显。目前，江西已形成赣西赣南锂电新能源产业集群，产业链企业加速汇集。同时，江西省其他城市，如上饶也加快引进培育新能源产业链企业，加速推进光伏产业集群建设，相互竞争，推动江西省新能源产业发展。
江西省新能源产业发展现状
——新增注册企业数量持续攀升，近期趋于稳定
江西省新能源产业发展基础良好，在“补链强链”的政策要求和发展背景下，大量新能源企业发展壮大。企查猫查询数据显示，近年来，江西省新能源新注册企业数量快速增长，近期趋于稳定，2023年，江西省全年新增新能源产业注册企业突破8000家，较2020年新增注册企业数量增长了1倍多;2024年，江西省新能源产业新增注册企业数量未见颓势，截至2024年8月1日，2024年江西省新能源产业相关新增注册企业数量已超过4000家，江西省新能源产业发展依旧火热。
——专利申请量位居全国中等水平
江西省十分注重新能源产业的技术创新，根据incoPat查询数据，自2016年起，江西省新能源领域专利申请量快速增长，2020年专利申请量均突破1700件，到最高水平，2021年专利申请数量回落，而近三年仍旧保持增长态势。截至2024年8月1日，江西省新能源领域累计专利申请了突破1万件，位居全国中等水平，整体上看，江西省新能源产业研发能力还有待提高，需要努力为新能源产业技术发展创造优质的创新环境。
——新能源发电再创新高
江西省新能源产业不断发展，新能源发电量也在快速攀升。根据江西省统计局公布的数据，2023年，江西省太阳能发电量66.39亿千瓦时，同比增长13%，风能发电量118亿千瓦时，同比增长4.98%，非火力发电占比24.05%，呈逐年上涨趋势。横向对比其他省份，江西非火力发电量全国占比自2017年以来也在不断增长，未来还有很大的发展空间。
江西省新能源产业发展前景及规划
——江西省新能源产业发展前景及规划
根据江西省“十四五”新能源产业高质量发展规划，未来江西省将加速推进新能源与新一代信息技术深度融合，拓展新能源产业应用范围和场景，聚焦光伏、锂电等主导产业，探索培育其他新能源产业领域，明确产业发展路径，持续深化质量变革、效率变革、动力变革，加快推动新能源产业高质量发展。
为进一步提升新能源产业链韧性、竞争力与安全水平，推进产业基础高级化和产业链现代化，推动全省新能源产业链高质量发展，根据江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划(2023-2026年)，江西省将依照江西省新能源产业链现代化建设行动方案(2023-2026年)，如下发展路径作为新材料产业作为主攻方向：
——江西省新能源产业空间布局规划
根据《江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划(2023-2026年)》，未来江西省结合我省资源禀赋、产业基础和比较优势，按照区域集聚、主体集中的原则，优化新能源产业布局，引导各地差异化发展，推动新能源产业向基础好、配套齐、环境承载能力强的地区集聚。2023-2026年期间江西省新能源产业发展空间布局规划如下：
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》。
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