557GW！五大六小新能源装机榜单数据及分析一览
2024-05-22 21:34
发布于：北京市
2023年，光伏新增超216GW、风电新增超77GW的数据双双打破国内的历史纪录，“五大六小”电力央企作为我国新能源下游开发的主要投资商也迎来了硕果丰收的一年。
光伏們根据公开信息及调研数据了解到，“五大六小”11家电力央企2023年度新增新能源装机达151GW，占比全国约52%左右，累计装机规模则达到557GW左右，占比全国约53%。
分开来看，国家电投以近120GW的总规模持续领跑，国家能源集团、华能、华电、三峡等则均突破50GW+，大唐、中核、中广核则来到30~50GW区间，华润、中节能均达10GW级，仅有国投电力不足10GW。
从增长绝对值来看，国家电投、国家能源集团、华能当年新能源新增均超20GW，华电、三峡、大唐等在10~20GW左右。从增幅来看，11家央企2013年新能源装机的平均增幅达到了40%左右，三峡、中核集团较为突出达到了60%以上，中节能则不足5%，其余央企则保持在30%~60%左右。
光伏方面，光伏們跟踪了“五大六小”电力央企近五年的光伏装机数据，希望通过数据的变化来观察到央企在光伏方面共同的投资趋势以及不同企业之间的典型变化。
2023年，“五大六小”电力央企光伏新增规模超102GW，在当年新增装机中占比达48%；累计光伏装机已超257GW，占比全国总装机达42%以上，与2022年的39.7%相比，集中度进一步提高。
根据最新数据来看，国家电投近70GW的累计装机仍是一骑绝尘的姿态，国家能源集团、华能集团则紧随其后达到了30GW以上；三峡、华电、中核则均达20GW以上，而大唐作为五大电力央企则速度较缓，仅15GW左右；中节能、国投电力、华润电力作为超大型央企下专注电力投资的二级公司，规模则相对较小，不足5GW。
对比往年新增数据来看，各央企2023年的光伏装机规模均出现了大幅增长，年度新增装机从30~40GW/年进一步跃迁至100GW/年，其中，有5家企业光伏新增绝对值在10GW以上，几乎是各央企历年来新增规模最高的一年，而国家能源集团最高则达到19GW。
从增幅来看，11家电力央企的光伏平均增幅达到了85%，4家企业增幅均达100%以上，其他央企则在30%~80%区间，唯独中节能增幅不足10%。需要指出的是，国家电投由于总体规模最为庞大，故增幅相对较小。
比对近5年11家电力央企的光伏数据来看，国家电投的增幅相对较为稳定，几乎每年都保持在30%左右，国家能源集团则是在新能源装机上突飞猛进，从累计1GW的光伏装机快速发展到了35GW以上，跃升至第二位，年均增幅几乎均在100%以上。
华能、华电、三峡、中核、大唐等央企也保持了较为快速的增长趋势，平均增幅在60%左右，但是大唐集团近四年的平均增幅明显低于“五大”电力央企。中广核、国投电力、华润电力相对稳定，每年的增幅约在20%左右，其中，国投电力、华润电力在2023年出现了较大幅度的增长，中节能则是其中增幅最小的电力央企，年均增幅仅在5%左右。
具体来看，国家电投新能源装机规模迈入100GW大关的同时，已连续8年领跑全球光伏榜单，近5年来，国家电投光伏新增规模年均10GW以上，截止到2024年2月底，国家电投光伏累计装机规模已达70GW，距离2025年既定的80GW规划目标已经不足10GW。但需要指出的是，去年年底，国家电投原董事长钱智民到龄卸任，大唐集团原总经理刘明胜接任。
自刘明胜接任以来，国家电投先是调整优化了总部组织结构，随后召开了战略性新兴产业及“十四五”重大能源保供项目推进启动会，宣布首批装机规模超80GW，投资总额超5000亿元的200余个项目建设工作全面启动。
据报道，80GW的项目清单中，清洁能源项目数量占比90%，包括沙戈荒大基地、海上风电、高效清洁煤电、水电、集中式陆上风电光伏、绿电转化、新型储能等40个重点项目。与此同时，国家电投也在一定程度上收缩了分布式光伏的推进力度，新任一把手的调整，或许会带来国家电投在新能源投资方面侧重点的改变。
国家能源集团20203年光伏新增规模领跑“五大六小”达到了19GW，仍在延续此前较高的增长趋势，总装机从2019年的1GW左右迈入2023年的35.5GW，从TOP 3进一步上升至TOP 2。尽管国家能源集团在光伏投资领域起步较晚，但“十四五”提出的50GW的总体规划则在稳步推进，保持了8.5GW/年的增长速度，年均增幅均达100%以上。
需要注意的典型变化是，今年两会期间，国家能源集团董事长刘国跃多次提及新能源方面的相关建议，明确表示增强系统观点，推进源网荷储一体化、风光氢储交叉耦合、煤电与新能源联营等发展方式。
今年3月，国家能源集团一举开工了首批超4000亿元的80个重点项目，其中新能源项目达到61个，例如新疆博州“两个联营”的600MW光伏、青海同德抽水蓄能配套的7GW新能源以及河北绿氢项目的1GW光伏等等。
华能集团近四年来年均光伏新增规模达到了8GW左右，总体年均增幅保持在70%以上，2023年光伏新增规模达到16GW以上。“十四五”以来，华能集团也在持续加大新能源领域的投资，去年新能源开工规模达到30GW，今年华能集团新能源开工规模更是达到34GW，项目数量达到222个，而近日，华能新能源装机规模已经突破80GW。
此外，华能在分布式光伏领域的投资也是央企的典型代表，据知情人士透露，目前华能集团持有的分布式资产已超10GW，其中90%以上为户用光伏。但今年以来，各大央企对分布式光伏的投资力度陆续放缓，华能也在一定程度上放缓了进度。
三峡集团尽管“因水电而起，因水电而强”，但其由点及面的能源转型正呈现百花齐放的态势，尤其是在光伏投资领域，曾一度引领央企光伏装机榜，仅次于国家电投。近年来，三峡加大在风、光领域的投资力度，年均增长达到近6GW左右，2023年初更是一次性开工了近20GW的新能源项目。
根据三峡集团旗下新能源领域的主要投资公司三峡能源官方公开数据显示，目前在建新能源项目达到10GW级，新增核准备案达到15GW，项目资源准备则超过150GW。需要注意的是，日前，三峡集团原董事雷鸣山已到龄卸任，水利部原副部长刘伟平接任，或将为三峡带来一定的投资变化。
华电集团同样达到了年均约6GW的新增规模，年均增幅则达到70%以上，2023年新增光伏规模达到12GW+，根据华电集团“十四五”新增75GW的新能源规划来看，华电集团未来两年将保持12GW/年的增速，今年已经新开工天山北麓戈壁6.1GW新能源基地，而光伏组件也完成了超10GW的招定标。
根据华电集团董事长江毅公开发言表示，2024年是中国华电落实“十四五”规划的关键期，将全力推动绿色低碳发展，以可再生能源发展为主打好结构调整攻坚战，紧密融入国家区域协调发展战略，以更大力度推动新能源高质量发展，加快推进新疆、内蒙古、甘肃等沙戈荒大基地开发建设。
中核集团虽以核电为主，但光伏装机近两年来保持了高速增长的态势，从2019年的1.5GW到2023年的近23GW，中核集团新能源装机正在实现赶超式发展，截止到2023年底，中核集团新能源控股装机已超30GW。
去年11月，中核集团两大新能源投资平台“合体”，新华水电57.65%的股权及经营管理权委托给中国核能电力，共同提高资源协同能力，共同开拓市场。中核集团总经理申彦锋曾公开表示，未来将有序推进新能源业主，优化产业布局，打造能源综合利用的中核方案。
大唐集团作为五大电力央企之一，其2023年光伏增幅同样显著，是历年以来新增规模以及增幅最高的一年，其累计装机也迈入10GW大关。然而，尽管增幅高达80%，但仍显著低于“五大”电力央企的平均水平。
事实上，大唐已经在大手笔布局新能源领域，今年年初，大唐集团23家子公司的董事长均提出加快发展新能源，打好“翻身仗”的目标，2024年一季度获取新能源建设指标同比暴增11.7倍，累计新能源核准装机同比增长95.6%，未来将坚持绿色转型主要方向，大力推进新能源规模化集约化发展。
中广核同样虽以核电为主，但光伏投资同样保持了约2GW/年的增速，且增幅较为平均，整体保持在30%左右。2023年，中广核清洁能源总装机突破100GW，当年新能源新增规模突破10GW，先后建成投产中广核内蒙古兴安盟300万千瓦风电项目，开工建设了全国首个大规模近海桩基固定式海上光伏项目中广核烟台招远400兆瓦海上光伏项目。2024年，中广核将高目标开拓境内新能源市场，全力打好市场开发攻坚战。
中节能、华润、国投电力尽管光伏累计装机规模体量偏小，但实际项目储备规模却不容小觑。根据中节能太阳能年报显示，截止20203年底，其在运装机达到4.674GW，在建电站约2.465GW、拟建设电站约2.364GW，预收购电站约1.18GW，总规模合计10.68GW。目前，中节能太阳能在光资源较好、上网条件好、政策条件好的地区已累计锁定了约17GW的优质自建太阳能光伏发电项目和收购项目规模。
华润电力作为2023年增幅最高的电力央企，根据其2023年业绩披露显示，去年华润电力光伏权益装机达到3.44GW，在建装机达到6GW，获取的开发指标则达到9.76GW；风电方面在运装机达18.62GW，在建装机7.3GW，获取指标9.74GW。2023年新增风、光装机共计6.5GW，略低于年初7GW的目标设定，2024年谋定的发展目标是新增10GW的风、光装机。
国投电力2023年光伏增幅同样达到100%以上，新增规模达到2.2GW，累计规模达到3.85GW。作为国内第三大水电央企，雅砻江流域清洁能源基地是国投电力新能源的主战场，总规划超80GW，其中风电、光伏发电超4000万千瓦，随着国家对水风光流域一体化基地的逐步推进，国投电力将全力推进流域水风光一体化基地开发。
2023年作为国内光伏行业发展史上浓墨重彩的年度，超200GW的光伏新增历史纪录离不开上述央企的攻坚克难与大力推进，但是，“十四五”以来，全国各个省市累计下发的光伏指标达到了600GW以上，仍有很多项目悬而未建或正在推进中，预计2024年电力光伏装机将进一步突破新高。与此同时，央企也提出保障新能源项目合理盈利水平，加快解决部分地区的新能源消纳问题的诉求。
会议通知：为了进一步探讨以西藏自治区为代表的高寒高海拔区域，高比例新能源与弱电网运行并行的发展趋势，2024年5月31日，由中国能源研究会可再生能源专委会、光伏們联合主办的西藏清洁能源高质量发展研讨会将在拉萨举办，群策群力共同探讨我国新模式、新业态下的西藏清洁能源产业的技术创新与行业趋势。
责任编辑：孙琦懿返回搜狐，查看更多
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