行业主要上市公司：上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等
本文核心数据：全国新能源汽车供需规模;江苏省新能源汽车市场规模;江苏省新能源汽车企业数量
新能源汽车产业发展现状及价值链分布
——全国新能源汽车产业发展规模
新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，在政策和市场需求的推动下，我国新能源汽车产销量双双增长，2023年，全国新能源汽车实现产量944.3万辆、实现销量949.5万辆;同时，据公安部数据显示，截至2023年末，全国新能源汽车保有量已达2041万辆，占汽车总量的6.07%。根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，未来几年我国新能源汽车行业仍将保持高速发展态势，至2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。
——新能源汽车产业价值链分布
新能源汽车产业链上游为原材料和核心零部件，包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等等;中游是整车制造，按车辆用途写细分为新能源乘用车、新能源商用车;配套产业包括新能源汽车充换电运营服务;下游包括汽车后市场服务、电池回收等。根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知，目前，关键原材料、动力电池及下游汽车后市场环节的利润水平相对较高，其中汽车后市场服务的代表性上市公司毛利率高达45%-60%;另一方面，随着国家补贴停止发放，中游整车制造行业利润下滑。
注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2023年毛利率填列
江苏省新能源汽车产业政策环境
——江苏省新能源汽车产业省级政策解析
“十三五”以来，江苏省颁布实施了多项行动方案促进新能源汽车的发展;2016年12月，江苏省政府颁布了《省政府办公厅关于印发江苏省“十三五”新能源汽车推广应用实施方案的通知》，其中明确提出全省推广应用新能源汽车标准车，形成以私人消费者购买和使用新能源汽车为主的推广应用格局;2021年11月，江苏省出台《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”新能源汽车产业发展规划的通知》，制定了江苏省新能源汽车产业“十四五”发展目标;2024年，截至8月，江苏省共有1条相关政策公布。
注：上述政策数量统计时间截至2024年8月6日
——江苏省新能源汽车产业区域政策热力图
除省级产业政策外，江苏省下辖13个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区新能源汽车产业发展。从江苏省13个地级市2015年至今发布的新能源汽车产业相关政策数量来看，常州市和南京市发布的新能源汽车产业相关政策数量最多，在政策支持引导下，常州市和南京市成为江苏省新能源汽车产业发展高地，在新能源汽车制造、产业链建设和市场应用推广方面均走在全国前列。
注：①上述政策数量统计时间范围为2015年-2024年8月6日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市新能源汽车产业相关政策总数
江苏省新能源汽车产业链发展现状图谱
——江苏省新能源汽车产业链图谱
在政策指引和市场需求的驱动下，江苏省新能源汽车产业链不断完善。其中，在锂电池材料、电池制造、电控电机、底盘系统、车内外饰、整车制造及配套市场环节均有企业布局，已然成为新能源汽车产业链企业聚集高地：
——江苏省新能源汽车产业链企业地图
从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前江苏省各辖区均有动力电池、汽车电子、充换电环节的企业分布，而新能源整车制造代表企业主要分布在南京市、苏州市、泰州市等地区。相对而言，南京市、苏州市、泰州市和常州市的产业链布局更完善。
——江苏省新能源汽车产业发展载体图谱
目前，江苏省新能源汽车产业快速发展，产业集聚效应凸显。根据省工商联汽车销售商会公布的数据显示，常州、南京和泰州在新能源汽车产量方面占据绝对优势，合计占比93.2%;在动力电池产量方面，常州、南京和盐城位列全省前三，合计占比89.5%;在整车制造方面，江苏省已集聚了理想、比亚迪、长安、长城、北汽等一批业界领先的整车制造商。另外，江苏省内各地方产业集群正以其独特的产业特色，为新能源汽车产业的发展贡献力量，常州在动力电池产业链上具有竞争力，南京在车用芯片领域取得突破，苏州以动力电池、氢燃料电池为优势，无锡在车联网产业初具领跑地位，盐城则在传统汽车制造业基础上打造整车基地。
江苏省新能源汽车产业发展现状
——新增注册企业数量波动增长
根据企查猫数据显示，近年来新能源汽车历年新注册企业数量也快速增长。截至2024年8月7日，江苏省新能源汽车产业相关的注册企业达到1498家，其中2023年新注册企业数量创历史高峰，达264家;2024年1-8月，江苏省新能源汽车产业注册企业数量为227家，注册数量仍然处于高位，表明江苏省新能源汽车产业的蓬勃发展势头依然强劲。
——专利申请量位居全国第二
江苏省十分注重新能源汽车技术创新，研发能力持续提高。根据incopat查询数据显示，自2016年起，江苏省新能源汽车领域专利申请量快速增长，2017-2023年历年专利申请量均突破1000件。截至2024年8月8日，江苏省新能源汽车领域累计专利申请了突破1.5万件，位居全国第二，整体上看，江苏省新能源汽车产业研发能力位居全国前列，优质的创新环境为新能源汽车产业发展提供了有力的支撑。
——新能源汽车产量首次突破100万辆
江苏省新能源汽车产业发展迅猛，新能源汽车产量快速攀升。根据江苏省统计局和省工商联汽车销售商会公布的数据显示，2023年，江苏省新能源汽车年产量首次突破100万辆，达104.7万辆，同比增长52.40%，占全国新能源汽车产量比重达10.90%;2022年，江苏省累计生产新能源汽车68.7万辆，同比增长174.80%，新能源汽车产量增速屡创新高，占全国新能源汽车产量比重也增加至41.8%。
——新能源汽车销量持续增加
江苏省作为全国新能源汽车应用推广先行示范区域，新能源汽车销量消费习惯培养效果显著，新能源汽车销量持续提高。根据江苏省统计局公布的数据显示，2023年江苏省新能源汽车销量达74.2万辆，占新车销售量比重达37.31%，较2022年提高11.1个百分点。2022年江苏省新能源汽车销量达66.8万辆，同比增长169.35%，占新车销量比重突破40%。
——公共充电桩数量超33万台
在新能源汽车产业快速发展、新能源汽车消费市场持续繁荣的同时，江苏省加快新能源汽车配套基础设施建设。根据江苏省工信厅的数据显示，截至2024年一季度，江苏省累计建成充电设备115.7万个，累计建设新能源汽车公共充电桩数量突破14万个，达14.33万个。新能源汽车配套基础设施建设的完善有力地支撑了消费市场的增长，进一步拓展了新能源汽车产业规模。
江苏省新能源汽车产业发展前景及规划
——江苏省新能源汽车产业发展前景
根据《江苏省“十四五”新能源汽车产业发展规划》，到2025年，江苏省新能源汽车产业综合竞争力明显提升。动力电池、智能网联汽车、氢燃料电池、电驱动系统等关键领域技术取得新的突破，新能源汽车产量突破50万辆;推广规模方面，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%以上;基础设施方面，建成各类充电桩累计超80万个，其中公共充电桩累计建成约20万个，累计建成换电站500座，建成适度超前、分布合理的充换电网络。
——江苏省新能源汽车产业发展规划
“十四五”期间，江苏省将通过实施“四大重点任务”助力发展新能源汽车产业：
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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