中国新能源汽车市场在2024年Q3实现了历史性突破，新能源乘用车成为市场主流，占比超过50%。
1-9月新能源乘用车累计销量达713.2万辆，预计2024全年销量超1000万辆。
同时新能源汽车出口市场也在不断扩大，展现了中国品牌在全球市场中的竞争力。
一、宏观市场：新能源车占比首超50%1、市占率：2024年Q3新能源车占比首超50%，超越燃油车成主流
数据显示，国内乘用车市场在2024年依旧保持明显增长，且近半年内都保持着稳步增长的态势，市场需求旺盛。
(1) 1-9月国内乘用车累计销量1557.4万辆，1-9月新能源乘用车累计零售销量达713.2万辆，同比增长37.4%，已经接近23年全年771万辆的数据。
(2)Q3季度中国新能源乘用车累计零售销量302.6万辆，同比增长43.9%，环比增长29.37%。
相对的，加上燃油车后的乘用车总体市场，同比增速仅有2.2%。这意味着，新能源汽车的增长速度显著高于传统燃油车，新能源电动车成为中国汽车市场的增长引擎，燃油车拖了后腿。
(3) 自2024年7月开始，新能源汽车月度销量占比突破50%，超过燃油车销量。
Q3季度数据拆开来看，7、8、9三个月的新能源销量，在全量市场中占比分别为51.05%、53.74%、53.34%。
时间拉长，1-9月新能源汽车累计占比约45.8%，按照目前的发展势头，预计2024年新能源电动车全年销量占比也将超过50%
(4) 电车界研究员判断，仅以全年30%的增速保守估算，2024年新能源乘用车销售量有望突破1000万辆的大关。
2、 产品结构：插电混合动力车（PHEV）占比40%，增速高于纯电车
2024年，新能源电动汽车的产品结构出现了显著的变化。
插电混合动力车（PHEV）的市场份额从2023年的30%不到，逐步提升到40%左右，逐步改变了纯电动车一家独大的局面。
到了2024年Q3季度，插电混合动力累计销量超140万辆，同比增长82.24%，远高于纯电动车12.08%的增速。
插电混合动力车（PHEV）销量的快速增长，主要得益于其技术成熟度、续航里程、性价比等方面的优势。既能拿到绿牌政策、续航里程能达到纯电动车的2倍以上，又比燃油车省油。
对于有续航焦虑的消费者来说，插电混合动力车是一个既能满足环保要求，又能减少充电次数的较好选择。
3、城市变化：北京、深圳、杭州位居新能源车销量全国前三甲
2024年Q3季度，北京、深圳、杭州等一二线城市的新能源乘用车销量位居前列。
其中，深圳、西安、杭州、武汉等城市销量增长较快，同比增速超过40%。上海是销量前10城市中唯一同比下滑的城市。
销量最高的前10城市中，新车销售渗透率以深圳为首，渗透率64.0%，相当于每卖出3辆新车，就有2辆是新能源汽车。
二、车企表现：新能源汽车头部高度集中2024年Q3季度，中国新能源乘用车市场的竞争格局呈现了一些显著的特点。
1、比亚迪遥遥领先，新能源车市场头部集中度78.11%
在市场集中度方面，2024年第三季度，新能源乘用车市场前10家车企的零售份额达到了78.11%，显示出市场的高度集中。
比亚迪在新能源乘用车市场中遥遥领先，超过了第二名至第七名的总和。吉利汽车和特斯拉分列第二和第三位。
整体来说，新能源头部车企的销量同比去年多有大幅增长，特别是赛力斯和奇瑞，它们的增长均超过了100%。
另一方面，广汽埃安则相较去年有下滑，在多数竞争对手都在大幅增长的情况下，失去了不少市场份额。
新能源势力中，大家较熟悉的仅有理想汽车进入前10名，位居第5，而小鹏、蔚来、哪吒等品牌仅处于前20。
2、新能源主要车型呈现轿车与SUV两强格局
新能源乘用车主要分为轿车、SUV和MPV三大车型，最早由轿车占据超三分之二的市场份额。
SUV市场份额则连年增长，直至2024年，SUV的市场份额基本上与轿车相同。
2024年新能源轿车和SUV市场份额均在48%左右浮动，MPV仅占据3.5%左右市场份额。
这表明新能源市场已经形成了轿车和SUV两大车型平分天下的局面。
3、10万元不到的海鸥，成为新能源汽车市场的爆款
新能源乘用车最重要的市场份额一直是10-20万元车型区间，基本保持在35-40%的市场占比，Q3继续保持约37.5%左右的份额。
这表明中等价位的新能源车型在市场上非常受欢迎，并且是消费者的首选。
在“金九银十”的传统汽车销售旺季，Q3阶段通常是汽车销量增长最快的时期。2024年Q3季度，10万元以下的低阶车型和30万元以上的高阶车型市场，也出现了销量激增的情况。
特别是比亚迪的海鸥车型，其销量自7月份起快速增长，单月销量超过34000辆，成为10万元以下新能源车型中的佼佼者，销量是第二名宏光MINIEV的两倍多。
在10-20万元的价位区间，秦PLUS表现出色；20-30万元的价位区间，毫无疑问由Model Y占据。而在30万元以上的高阶市场，问界M7则成为了销量最佳的车型。
新能源乘用车市场正在经历多元化的竞争格局，不同价位的车型都有其独特的市场需求和消费群体。
比亚迪、特斯拉等品牌在各自的市场区间内具有较强的竞争力和市场占有率。
4、Model Y稳居新能源车型销量榜首，海鸥热度飙升
在2024年第三季度（Q3）的新能源市场中，比亚迪依靠其多款车型如秦、宋、元等，继续在销量榜上占据前列位置。
这些车型凭借其综合性能、品牌影响力以及相对亲民的价格，赢得了消费者的广泛认可。
特斯拉的Model Y在Q3的表现同样抢眼，其累计销量超过了13万辆，显示出其在中国市场中的强劲竞争力和消费者对高阶SUV车型的青睐。
虽然价位区间不同，但从销售大盘看，比亚迪的海鸥系列车型则成为了Model Y销冠地位的重要挑战者。
在Q3期间，海鸥系列的销量与Model Y的差距仅有大约2000辆左右，这一数据体现了比亚迪的迅猛增长和强劲的市场竞争力。
我们再用月度数据，颗粒度更细致的观察。以易车网9月车型销量成绩来看，月度销量前20的车型中，3分之2都是新能源汽车。
例如，特斯拉的Model Y以48,202辆的销量位居第一，而比亚迪的海鸥以47,915辆的销量紧随其后。
此外，比亚迪的宋PLUS新能源和秦PLUS新能源也分别以42,382辆和39,490辆的销量位列前茅。
同时，一些传统燃油车型如轩逸和朗逸虽然仍然保持一定的市场份额，但它们也有同款新能源车型推出，新能源的浪潮不可阻挡。
例如，轩逸以33,404辆的销量排在第七位，而朗逸则以28,486辆的销量排在第九位。
这些数据反映出中国汽车市场的快速变化，新能源汽车正在逐渐成为市场的主流。消费者对新能源车型的接受度不断提高，这也促使传统汽车制造商加速向新能源领域的转型。
三、出海：中国新能源车出口数据表现1、中国新能源车出海两面旗——比亚迪和特斯拉中国双雄并立
2024年第三季度（Q3），中国新能源汽车出口市场表现强劲，累计出口量约为29.6万辆，同比增长14.3%，占乘用车总出口量的24.2%。
纯电动车型占据了大约77.2%的份额，而其余份额则由插电混合动力车型所占据。
这与国内市场的趋势相似，尽管插电混合动力车型的销量增长较快，但市场仍然以纯电动车型为主。
中国新能源汽车出口领域，比亚迪和特斯拉表现突出，二者包办了Q3新能源汽车出口份额的53.5%。
在整个季度中，仅有6家车企的出口量超过10000辆，显示出新能源汽车出口市场的集中度较高。
在新能源汽车新势力中，除小鹏汽车能进入出口量前10外，哪吒汽车和塞力斯的出口量则在3000-4000辆之间。
2、 比利时、巴西和英国是新能源汽车出口三大关键市场
新能源汽车出口受当地气候、资源影响较大，气候寒冷会明显影响电动汽车的续航能力，因为低温会降低电池的性能。
此外，像俄罗斯、阿联酋、沙特等能源出口大国，由于自身拥有丰富的能源资源，可能更倾向于进口燃油汽车。
根据2024年7月的整车出口市场数据，比利时、墨西哥和菲律宾是新能源汽车出口的最大市场。
这一趋势在第三季度（Q3）基本保持一致，说明这些国家对新能源汽车的需求较为稳定。
当时间拉长至2024年1-7月份，比利时、巴西和英国则是今年中国新能源汽车出口的最大市场。
这种变化可能受到多种因素的影响，包括各国的环保政策、消费者偏好、基础设施建设以及新能源汽车技术的发展等。
这些数据表明，新能源汽车的全球市场正在逐步扩大，不同国家和地区对新能源汽车的需求存在差异。
随着全球对减少碳排放和提高能源效率的重视，预计新能源汽车的出口市场将继续增长，尤其是在那些政策支持力度大、基础设施建设完善的国家和地区。
